Ecuador emitió 1.000 millones de dólares en bonos soberanos

Es a 10 años plazo con un interés de 10,75%. 8 mil millones en bonos en la era Moreno.
 

El Gobierno hizo la primera emisión de 2019 de bonos soberanos en los mercados internacionales. Fue de 1.000 millones de dólares con una tasa del 10,75%, y un plazo de 10 años. El vencimiento es el 30 de junio de 2029.

La última vez que el gobierno de Lenín Moreno emitió bonos fue el 23 de enero de 2018, cuando Carlos De la Torre era ministro de Finanzas y colocó 3.000 millones al 7,875%, a 10 años plazo.

Bloomberg catalogó la nueva operación como una de las más caras, para cualquier país emergente, en los últimos años.

Señaló que refleja la angustia fiscal del Gobierno ante las necesidades de financiamiento para 2019, que de forma conservadora están proyectadas por multilaterales en 9.100 millones, pero que podrían llegar a los 10.463 millones.
 

Deuda cara
El analista económico Alberto Acosta explicó que no solo se está adquiriendo deuda cara, sino que apenas servirá para comprar tiempo. “No se puede gastar indefinidamente más de lo que se gana. Se acerca el gran ajuste”, puntualizó.  

Concordó Danilo Albán, del Foro de Economía Alternativa, quien recalcó que la operación es demasiado costosa, dentro de un contexto internacional donde los inversores están renuentes a poner demasiados recursos en papeles de países como Ecuador. 

La incertidumbre se intensifica porque, con la emisión de bonos, se explicitaría la renuencia del Gobierno para concretar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual implicaría, entre otras medidas de ajuste con alto costo político, el aumento en 2 o 3 puntos del (IVA).

“En enero de 2018 colocamos bonos a 7,875% a 10 años por 3.000 millones en una estrategia de sustituir deuda cara de corto plazo bajo una planificación técnica. Ahora van a colocar a 11% sin objetivos claros”, aseveró Carlos de la Torre, exministro de Finanzas.

Según Bloomberg, la nueva operación de deuda fue llevada a cabo con la ayuda y asesoría del banco de inversión JP Morgan y Citibank. (JS)

8.000 millones en bonos en el actual Gobierno
° Desde su llegada a Carondelet, en mayo de 2017, la administración de Lenín Moreno ha emitido en total 8.000 millones de nueva deuda en bonos soberanos. Las primeras dos emisiones, por 1.000 millones cada una, fueron ejecutadas el 2 de junio de 2017. Luego, el 23 de octubre de 2017, se emitieron bonos por 2.000 millones más. Finalmente, en enero de 2018, tres meses antes de la llegada de Martínez al Ministerio, se hizo otra operación por 3.000 millones. (Diario La Hora)
 

Emisiones de bonos
Las fechas, montos y más detalles 

 

Bonos Fecha de emisión Monto  tasa de interés  Fecha de vencimiento

Bono 2014-2024   17/06/2014    2.000       7,95 %             20/06/2024
Bono 2015-2020  24/03/2015    1.500         10,5 %             24/03/2020
Bono 2016-2022  28/07/2016    2.000       10,75%             28/03/2022    
Bono 2016-2026  13/12/2016   1.750          9,65%               13/12/2026
Bono 2017-2023  02/06/2017  1.000         8,75%                02/06/2023
Bono 2017-2027 02/06/2017  1.000          9,625%              02/06/2027
Bono 2017-2027 23/10/2017   2.000         8,875%               23/10/2027
Bono 2018-2028 23/01/2018  3.000         7,875%               23/01/2028
Bono 2019-2029 28/01/2019  1.000          10,75%             30/06/2029
                              Total                15.250

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